El comercio mundial de vino frena su caída en volumen y reduce su crecimiento en valor

Según datos de aduanas de distintos países, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el comercio mundial de vino creció un 7,1% en términos de valor en el interanual (periodo de 12 meses) a marzo de 2023, hasta rozar los 37.994 millones de euros, récord histórico. Sin embargo, el volumen exportado cayó un 4,3% hasta los 10.425 millones de litros, al subir el precio medio un 11,9% hasta los 3,64 €/litro, el más elevado de la serie histórica.

Respecto al interanual a marzo de 2022, el comercio mundial de vino ha crecido en 2.513 millones de euros, pese a haber perdido 469 millones de litros, con un precio medio que ha subido en 38 céntimos por litro. Hay que puntualizar que un crecimiento del valor no implica necesariamente un aumento de la rentabilidad, sobre todo en un periodo de fuerte inflación y subida de costes como el que se vive en el mundo desde hace más de un año.

En un periodo de tanta incertidumbre comercial como el actual, consideramos conveniente realizar un seguimiento mensual del comercio internacional de vino. Así, observamos que el volumen de vino comercializado en el mundo creció en el mes de marzo (+2,7%), rompiendo con 5 meses consecutivos de pérdidas. La facturación lleva 26 meses creciendo de manera ininterrumpida, mismo número de meses en los que el precio medio lleva subiendo. Sin embargo, la subida del precio medio en marzo (+2,3%) fue la más baja en estos 26 meses, mientras que la facturación va ralentizando su ritmo crecimiento, a la vez que el nivel de inflación parece que va bajando.

Por tipo de vino

Todos los tipos de vino crecieron en términos de valor, aunque sólo espumosos y bag-inbox lo hicieron en volumen, en ambos casos de forma muy leve. El mosto (incluido en la partida arancelaria 220430) registró fortísimas caídas en ambos aspectos. Todas las categorías subieron notablemente de precio.

• Vino envasado (no espumoso ni BiB): principal vino comercializado en el mundo con 5.517 millones de litros (-4,1%) y 25.521 millones de euros (+5,5%), equivalente al 53% del volumen y al 67% del valor total. Registró la mayor caída absoluta en volumen (-236,6 millones de litros) y el mayor crecimiento absoluto en valor (+1.228,4 millones de euros), con un precio medio que subió un 9,6% hasta los 4,63 €/litro.
• Vino espumoso: sigue siendo el vino que mejor se comporta en el comercio internacional. Fue el que más creció en valor (+14,7%) y volumen (+2,1%), hasta los 9.055,4 millones de euros (+1.157 millones) y los 1.121 millones de litros (+23 millones), a un precio medio que subió más que el de cualquier otro vino, hasta los 8,08 €/litro (+12,3%). Representó el 10,8% del volumen y el 23,8% del valor total.
• Vino a granel: pierde cuota como segundo vino exportado en volumen y tercero en valor, con 33,47 millones de hectolitros (-6,1%) y 2.621 millones de euros (+5,3%), a un precio medio un 12% superior, hasta los 78 céntimos por litro. El comercio mundial de granel perdió 2,16 millones de hl, aunque facturó 131 millones de euros más. Representó el 32% del volumen total exportado, pero sólo el 6,9% del valor, al ser un vino de precio inferior al resto.
• Bag-in-box: sus exportaciones aumentaron un leve 0,5% en volumen y un 6,2% en valor, hasta los 386 millones de litros (+2 millones) y los 705,6 millones de euros (+41,5 millones), a un precio medio que subió menos que el resto de categorías (+5,7%), hasta los 1,83 €/litro. El BiB representó el 3,7% del volumen y el 1,9% de la facturación total.
• Mosto: las exportaciones de mosto incluido en la partida 220430 (no incluye la partida 2009) disminuyeron en estos 12 meses un 44% en volumen y un 33,3% en valor, hasta los 53,8 millones de litros (-42 millones) y los 90,2 millones de euros (-45 millones). Su precio medio subió un 19%, hasta los 1,68 €/litro.

Comparando los datos interanuales a marzo de 2023 con los registrados para el año 2022, todos los vinos han frenado su crecimiento en valor, sobre todo envasados y espumosos. En volumen, el bag-in-box ha sido sin duda el que más se ha recuperado respecto a 2022, con el granel cayendo ahora algo menos que entonces. En cambio, espumosos y envasados han empeorado su tendencia.

Por países proveedores

Los once principales proveedores internacionales representaron algo más del 86% del vino exportado a nivel mundial en el interanual a marzo de 2023. En términos de valor, sólo Sudáfrica y, en menor medida, Australia, registraron pérdidas, si bien sólo Nueva Zelanda y, precisamente, Australia, crecieron en volumen. Australia fue el único país que bajó de precio, aunque de forma muy leve. Como ya ocurriera a cierre de 2022, Italia superó a España como principal exportador de vino en volumen. Nueva Zelanda sube a la novena posición del ranking, superando a Estados Unidos y a Argentina. En valor, Nueva Zelanda también gana dos plazas y se sitúa como quinto vendedor, sobrepasando a Australia y a Estados Unidos. Italia cayó menos que la media mundial en volumen y supera España como principal exportador, con 2.191 millones de litros (-2%), seguido de los 2.139 millones de España (6,3%). Francia, tercero, cayó de forma similar a España, hasta los 1.375 millones de litros (6,3%), muy lejos de los dos anteriores. Sin embargo, Francia juega en otra liga en valor: aumentó su facturación un 6,8%, hasta los 12.397 millones de euros, seguido muy de lejos por los 7.937 millones de Italia (+6,9%) y los 3.100 millones de España (+5,4%). La facturación francesa superó en 1.360 millones de euros a la obtenida conjuntamente por Italia y España. En variaciones absolutas, Francia (+792 millones de euros) e Italia (+509 millones) fueron los que más incrementaron su facturación, seguidos de Nueva Zelanda (+285 millones) y España (+159 millones).

En volumen, España fue el proveedor mundial que más litros perdió (-143,6 millones), con caídas menores para Francia (-93 millones) e Italia (-44,8 millones). Sin embargo, observamos una tendencia muy distinta respecto al cierre de 2022, cuando Francia e Italia incrementaron su facturación en alrededor de 1.200 y 700 millones de euros respectivamente y España sólo obtuvo 62 millones más. Los tres subieron bastante de precio: Francia lo hizo un 14% hasta los 9,02 €/litro, muy superior al resto de países analizados, de ahí su liderato mundial en valor. Italia subió de precio un 9% hasta los 3,62 €/l., y España, un 12,5% hasta los 1,45 €, aunque nuestro país sigue registrando el más económico entre los 11 analizados. Pese a perder cuota en el interanual, España evolucionó mucho mejor que sus dos principales competidores en el primer trimestre de 2023.